Van operator-gestuurd naar wereldwijde prijsvorming, de Chinese glasvezelindustrie ondergaat een historische transformatie.

Recentelijk geven onderzoeksrapporten van instellingen zoals CITIC Securities aan dat, gedreven door AI-rekenkracht en de mondiale vraag naar digitale infrastructuur, de glasvezelindustrie van ons land een historische transformatie doormaakt, gekenmerkt door een explosie van export en een verschuiving in prijszettingsmacht. Het aandeel van de inkoop door binnenlandse operatoren is aanzienlijk gedaald, terwijl overzeese markten de kernvariabele zijn geworden voor de welvaart van de industrie.

Uit gegevens blijkt dat ons land in februari 2026 3.779,9 ton glasvezel exporteerde, ter waarde van 790 miljoen yuan, wat een jaar-op-jaar stijging betekent van respectievelijk 63,6% en 126,8%. Uitgaande van een exportgewicht van 0,6667 miljoen vezelkilometer per ton, bedroeg de export in februari in totaal ongeveer 25,2 miljoen vezelkilometer, met een prijs van ongeveer 31,35 yuan per vezelkilometer. De geëxporteerde glasvezel was goed voor 65% van de binnenlandse maandelijkse effectieve productie. De nieuwste beoordeling van instellingen suggereert dat momenteel ongeveer 80% of zelfs meer van de binnenlandse maandelijkse glasvezelproductie wordt geëxporteerd, waarbij het exportaandeel de 80% nadert.

De kernmotor van deze explosie in vraag is de golf van rekenkrachtinfrastructuurbouw die wordt veroorzaakt door AI-datacentra. Volgens CRU-gegevens is de wereldwijde vraag naar glasvezelkabels voor datacentra in 2025 met 75,9% gestegen op jaarbasis. AI-rekenclusters met tienduizenden GPU-kaarten hebben 5 tot 10 keer meer glasvezelkabels nodig dan traditionele datacentra. Overzeese cloudleveranciers in Noord-Amerika en andere regio's hebben hun productiecapaciteit vastgelegd en grote langetermijnorders getekend, waardoor de vraag naar glasvezelkabels verschuift van traditionele communicatiebouw naar kernscenario's voor rekenkracht.

Aan de aanbodzijde zijn de hoge technische drempels en lange uitbreidingscycli van upstream-glasvezelpreforms een rigide beperking geworden voor het kortetermijnaanbod. Dit, gecombineerd met een geconcentreerde vrijgave van vraag, leidt wereldwijd tot een gelijktijdige stijging van zowel volume als prijs. Per maart 2026 bereikte de binnenlandse spotprijs van G.652.D kale glasvezel 83,4 yuan/vezelkilometer, een cumulatieve stijging van meer dan 400% sinds mei 2025; vergelijkbare producten op de Europese markt zagen een jaar-op-jaar stijging van 159%, en de prijsstijgingstrend heeft zich wereldwijd verspreid. Instellingen voorspellen dat het wereldwijde vraag-aanbodtekort in 2026-2027 kan oplopen tot 15%.

Industrieanalisten zijn van mening dat, met de langetermijntrend van AI en rekenkrachtnetwerken, glasvezel een sleutelfundament is geworden voor de mondiale digitale economie. De Chinese glasvezelindustrie, met zijn volledige industriële keten en productiecapaciteitsvoordelen, blijft zijn stem versterken op de wereldmarkt. In de toekomst zal de industrie diep worden geïntegreerd met de rekenkrachtindustrie en een veerkrachtigere groeicyclus tegemoet gaan.